株ノート– category –

投資信託を理解する上で重要な、約定日、申込日、受渡日の概念について簡潔に解説します。特にNISAを利用したり、分配金を受け取る際に重要となるこれらのタイミングを正確に把握することで、より効果的な投資戦略を立てることができます。 【投資信託の約...

最近、株を始めた人がいて、「空売り」ってなに？と質問されたので、 今回、空売りについて勉強してました。 【空売りの基本】 「空売り」とは、手元にない株式を売る手法を指します。この手法は、証券会社から一時的に株を借りて行い、後に市場で該当の株...

最近、株を始めた人に「前日の終値と今日の始値が違うのはなんでなの？」と質問がありました。 結論、「前日の終値」と「今日の始値」には関係性はありません。 私もうまく答えられなかったので、勉強してみました。 【株価の決定のメカニズムはどうなって...

今日、勉強したのはブラックマンデーです。 ブラックサーズデー（暗黒の木曜日、又の名はウォール街大暴落）が1929年あったので、それに因んでつけらた名前で、 1987年10月19日（月曜日）に起こりました。 このブラックマンデーは株式市場にとって残酷な日...

今日、勉強したのは今から90年ほど前の1929年に起きた暗黒の木曜日についてです。ウォール街大暴落とも呼ばれています。 1929年10月24日（木曜日）に最初の暴落が起こり、その後2日間に壊滅的な大暴落が起こり、この日から1ヶ月の間にNYダウ平均株価は50％...

【投資スタイルによって使い分ける】 ローソク足チャートにもいろいろ種類があります。その代表的なチャートが「日足」「週足」「月足」です。 １つのローソク足に、1日の株価の動きを表したローソク足が「日足」です。同様に１週間の株価の動きを表したロ...

チャート分析の精度を上げる 【前の足型より動きが少ない「はらみ線」】 ローソクの足型の意味をそれぞれ理解したら。今度はこれらいくつもの組み合わせで、相場を予測してみましょう。２本以上の組み合わせのパターンが上昇、下落のシグナルとなるのです...

【「指値注文」で慎重に】 株は目まぐるしくぐるぐる動いています。そこで「いかに安く買うか」が重要なポイントになってきます。 「いくらでもいいから買いたい」ならば、「成行注文」を出します。かなり高い確率で買える反面、値動きが激しい時などに思...

【配当には米国で源泉徴収10%がかかります】 米国株を購入すると、年に数回の配当や分配金を得ることができます。米国株は日本株と比較すると、高配当の銘柄がたくさんあります。 口座開設している証券会社かつ配当が入金されると、特定口座、一般口座、NI...

【金利と株価は逆に動く傾向がある】 金利は、お金を貸し借りた時に発生し、企業業績と投資家行動の2つの面から株価に影響を与えます。 企業は金利が低くなると、借入金や社債利払いの負担が軽くなり、業績に直接プラスとなります。中央銀行(米国ではFRB)...

【iDeCoのメリット】 １つ目は毎年積み立てる掛け金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の額を減らし節税することができます。 ２つ目は運用データ利益(利息や運用益)に税金がかかりません。 運用中に保有する資産を売却し、他の商品を購入しても...

【コア・サテライト戦略とは】 コア・サテライト戦略とは、保有する資産を長期かつ安定的に運用するための中核(コア)となる商品と、リスクをとり、高いリターンを目指して積極的に運用するサテライト(衛星)となる商品に分けて運用する投資手法です。 この2...

【複利マジックってやばい】 投資で「複利効果」「複利マジック」という言葉を聞いたことがありますか。それこそが資産運用を成功へと導いてくれる時間を使った長期投資の要です。 米国ETFや投資信託を購入すると、収益の配当金(ETFでは分配金)が支払われ...

2020年時点で広く一般的に売買されている投資信託は、なんと約6000種類もあり、どれを選んで良いか悩んでしまいます。効率的に投資信託やETFを選ぶ方法を紹介します。 【投資信託を選ぶ基準】 投資信託には、テーマに沿ってファンドマネージャーが選んだ銘...

決済方法を指定する項目がある場合、「円貨決済」と「外貨決済」のいずれかを選びます。 【円貨決済】 「円貨決済」は日本円でそのまま外国株を買う方法です。会社によっては円貨決済だけの会社もあります。ちなみに私が使っている楽天証券はどちらも使え...

【ETFとは上場している投資信託です】 投資信託は株式や債券と同様に有価証券の1種です。この証券を証券取引所に上場したものがETF(Exchange Traded Funds)です。 一般的に投資信託は、毎日1回、基準価格が決められるのに対し、ETFは東京証券取引所やアメ...

【アセットアロケーションって】 長期運用、分散投資をする際は、アセットアロケーション(資産配分)を決めることが重要です。 アセットアロケーションとはその言葉の通り、運用する資産(アセット)を国内外の株、債券など、どのような割合で配分(アロケーシ...

【安定的なリターンをもたらす分散投資とは】 分散投資とは、1つの資産や銘柄だけに投資せず、投資対象を多様化させ価格変動のリスク(リターンの振れ幅)を低減させ安定したリターンを実現する手法の1つです。 1つの銘柄に全て投資してしまうと、その銘柄の...

【インデックス投資は安くて楽。】 インデックスは英語で「索引、見出し、指数、指標」いう意味があります。 インデックス投資といった場合は「指数」という意味で使われています。 米国株ではNYダウやS＆P500、ナスダック総合指数などの指数です。 こうし...

人材、富が世界中から集まり、人口増加している稀な国アメリカ。 そんな、アメリカについて勉強してみました。 【先進国の中では数少ない人口増加国】 米国は成熟国の中では数少ない人口増加国です。人口では、中国、インドに次ぐ第3位です。 米国商務省に...

【FIREとは】 FIREとはFinancial independence and retire earlyの略称です。セミリタイヤという概念で、経済的自由を達成したうえで早期リタイヤをするという潮流のことです。 【世界中で広がるFIRE】 FIREムーブメントとは米国の若者の間で彷彿している...

配当王、配当貴族とは 米国企業には通称 、配当王(Dividend Kings)、配当貴族(Dividend Aristocrats)という称号があります。 連続増配50年以上の企業を配当王。 連続増配25年以上の企業を配当貴族と称えられます。 ちなみに日本企業では花王の29年が連続配...

ポジショントレードとは ポジショントレードはスイングトレードとは異なり数週間から数ヶ月の時間枠で投資成果を出していくトレード方法です。中期的な相場観が求められます。 ポジショントレード成功に結びつけるには何よりも「Buy low, Sell high」当然...

スイングトレードとは スイングトレードとは、短期間のうちに発生する値動きのトレンド（スイング）に乗じて利益を狙うトレーニング手法です。 従来の投資信託は売買を申し込んでから、基準価格が決まるまで数日を要するうえに取引コストが割高なので、ス...

ETFと投資信託は投資目的での違いはありません。要はどちらも株式、債券、不動産、金、商品(コモディティ)などに投資をして、リターンをあげるという目的です。特に、ETFとインデックスファンドは特定のインデックス(S&P500や日経平均株価)に追随する...

【ETFが注目されてる理由】 ETF（Exchange Traded Fund）の略で、文字通り、証券取引所(Exchange)に上場され取引されている(Traded)投資信託(Fund)のことです。 ETFがはじめて世に出たのは１９９０年３月１７日、カナダのトロント証券取引所でした。世界初...

ETFの本を読んでいて、ブラック・ロック社の商品も気になったので今回、IVVを勉強してみました。 【IVV iシェアーズ・コア S&P 500 ETFの概要】 iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(iShares Core S&P 500 ETF)は上場投資信託。同ファンドはStandar...

【バフェットが取り入れいる考え、「ルックスルー利益」】 ＜概要＞ ルックスルー利益とは、連結営業利益と巨大な株式投資の保留利益、および保留利益を支払った場合に発生する税金のための引当金の合計です。 日々の株価変動ではなく、企業の資産価値や利...